Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы отыскать пропавшую дочь, исчезнувшую после загадочной вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они находят следы последнего полумифического рейва, который, по слухам, проходит где-то на границе с Мавританией. Суровая природа пустыни, её первозданные ландшафты и безжалостные пески становятся зеркалом их внутренних переживаний — страхов, сомнений и тлеющей надежды.
На фоне надвигающегося апокалипсиса, который ощущается в каждом порыве ветра, отец и сын оказываются на тонкой грани между раем и адом. Их путь превращается в испытание не только на выживание, но и на веру, где каждый шаг по раскалённым пескам приближает их либо к спасению, либо к окончательной потере.
