Москва, тридцатые годы. Известный драматург оказывается в опале — его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе, исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в браке. Между ними вспыхивает роман, который вдохновляет писателя на создание нового произведения.
Героями его романа становятся люди из ближайшего окружения, включая загадочного Воланда, чей образ был навеян знакомым иностранцем. В этом творении реальность причудливо переплетается с мистикой, отражая сложность эпохи и внутренний мир самого автора, пытающегося осмыслить происходящее через призму искусства.
