Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый к самопожертвованию ради выполнения задачи. После провала одной из операций, где погиб его коллега, Устюжанин убежден, что в их рядах затаился предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до завершения внутреннего расследования. Чтобы вывести измену на чистую воду и спровоцировать покушение на свою жизнь, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район.
Устроившись управляющим лесного хозяйства, Устюжанин быстро понимает, что новая работа таит не меньше опасностей, чем прежняя служба. Ему приходится противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям, а также выяснить шокирующую правду о своих предшественниках — многие из них бесследно исчезли или были жестоко убиты при загадочных обстоятельствах.