1984 год, глубокая провинция Советского Союза. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного секретаря райкома партии. Никаких свидетелей, никаких зацепок — дело принимает политический оборот. В ту же ночь на окраине города происходит жестокое убийство в частном доме, хозяин которого сразу становится главным подозреваемым.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову — опытному следователю, известному своим упорством. Ему предстоит не только найти пропавшую девушку и раскрыть убийство, но и разобраться в хитросплетениях провинциальных интриг, где у каждого есть свои секреты.