В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, по городу бродит клоун-маньяк. Его жуткая улыбка и яркий грим скрывают безумие, а в руках сверкает острое лезвие. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными целями его кровавой охоты. Их попытки спрятаться лишь разжигают его хищный азарт.
Никто не в безопасности на этих тёмных улицах. Каждый случайный прохожий, каждый водитель, остановившийся у светофора, может стать следующей жертвой. Клоун преследует девушек по безлюдным переулкам, его маниакальный смех эхом разносится в ночи, превращая весёлый праздник в кошмар наяву.
